目前，电子钱包正在引领东南亚 (SEA) 的跨境支付潮流。与银行及其他金融服务提供商不同的是，由于技术不断简化，安全保障不断提高，电子钱包的跨境支付正在蓬勃发展。

据估计，到 2025 年，东南亚地区的电子钱包用户数预计将达到 4.4 亿。Juniper Research 的一项研究还发现，到 2027 年，新兴市场的移动支付交易总额将达到 2 万亿美元，比 2023 年增加 5000 多亿美元。

电子钱包用户的跨境支付热潮也为企业及金融服务提供商提供更多产品和服务创造了更多机会。虽然人们对东南亚地区通过电子钱包进行跨境支付的安全性还存在担忧，但市场目前尚无增长放缓的迹象，且随着未来更多数字支付功能的出现，预计该市场仍将继续增长。

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为了了解更多关于电子钱包和东南亚跨境支付的现状，Tech Wire Asia 采访了 dLocal 亚洲区负责人 Joaquin Moreno。dLocal 是一家乌拉圭金融科技独角兽企业，为新兴市场的全球商户提供跨境支付服务，目前正在持续扩大其在新兴市场的业务覆盖范围。

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作为一家新兴市场跨境支付领域领先企业，dLocal 近日开始在东南亚地区扩大业务规模，Netflix 和 Meta 等大商户在东南亚地区都使用 dLocal 平台的服务。作为一家全球企业，dLocal 为在 40 个国家和地区开展业务的 600 多家大商户提供全球覆盖的支付服务，支持 900 多种本地支付方式。除本地收单和资金下发外，dLocal 还提供全面跨境支付解决方案，支持直连发卡，并提供防欺诈保护和电商平台解决方案。

Moreno 针对 dLocal 这家金融科技独角兽企业进入东南亚地区后的现状，其在跨境支付中面临的挑战，及其将如何帮助企业处理监管合规问题和可扩展性问题，进行了深入探讨。

东南亚支付现状如何，将会走向何方？

东南亚的支付市场正处于增长阶段，其中印度尼西亚是极具增长前景的市场。尽管东南亚的支付方式和支付技术高度分散，但电子钱包仍是市场上领先的支付技术。

事实上，东南亚地区有 70% 的支付都是通过电子钱包完成的，该地区足足有近 150 种不同的电子钱包。再加上该地区的信用卡普及率较低，电子钱包赛道仍有相当大的增长潜力。

为了应对越来越多的数字支付方式，东南亚地区的银行业正在优先推动数字转型并在大力投资数字支付，以保持竞争力。而值得注意的是，银行业是一个成熟行业，因此有条件更快采取更好的监管措施。

随着数字经济在东南亚地区的高度蓬勃发展，该地区的金融科技普及率也在持续增长；然而，由于许多新兴市场仍缺少必要的基础设施，各国的普及率也颇不相同。这无疑意味着该地区的新兴科技企业和现有企业都有巨大的增长机会。虽然该地区高度分散的支付格局能为消费者带来巨大的利益，但金融科技企业却需要直面挑战，即如何驾驭这个高度分散的市场并优先实现各个国家的本地化。

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银行和金融科技服务供应商之间的跨境支付竞争为何越来越激烈？

全球咨询企业McKinsey麦肯锡发布的一份最新报告显示，金融科技企业和专业服务提供商正在亚洲跨境支付市场上迅速崛起，给银行业的现有企业带来了越来越大的竞争压力，迫使其寻找新的机会。

众多老牌金融科技企业目前都不再局限于支付领域业务，而是瞄准客户的整个钱包，为客户提供贸易融资、资金管理和外汇 (FX) 风险管理等领域的服务。这些产品和服务是通过综合平台提供的，其中还包括一系列增值服务，如结账贷款 (checkout lending) 服务、记录商户 (Merchant of Record) 服务，以及与第三方服务（如中小企业会计软件）直连的 API 集成服务。

确保监管合规并将业务规模扩大到足以满足所有市场的需求，无疑是个巨大的挑战。但这正是 dLocal 的竞争优势所在，能帮助企业加速发展业务。dLocal 一站式多平台服务是一种全新的解决方案，适用于在新兴市场运营的各种平台业务模型。该服务令客户可在同一个平台上，用更快捷、更简单的方式接受付款并向子账户分发款项。

简化跨境支付流程是否会导致风险增加？是否会出现洗钱等问题？简化跨境支付流程是否会导致这些问题增多？

Joaquin Moreno，dLocal 亚洲区负责人

在新兴市场中遇到欺诈性流量的商户数量简直高得惊人。例如，在美国，一个服装商可能遇到的欺诈性流量占比不到 1 %，但在巴西或印度尼西亚，这一比例将超过 4%。这些新兴市场中的欺诈性流量占比非常高，因此是商户每天都需要面对的问题。然而令人惊讶的是，欺诈者在一些新兴市场的欺诈方式却可能是相同。全球的欺诈者都很狡猾，但他们总会在不同的市场使用同样的交易欺诈伎俩。

对支付生态系统而言，基础设施不太完善的新兴市场通常会有较高的风险，除此之外，商户还需要应对海量新用户带来的特定挑战等诸多前所未见的问题。在这些新兴市场市场，新用户正在大规模涌入数字经济。例如，谷歌报告表明，仅在 2020 年，东南亚就有 4000 万新用户上线。因此，这些新用户当然没有数字指纹，也没有与您的品牌建立声誉连接。

对新兴市场的感知风险，再加上数据不足或用户画像不精准，会产生巨大的影响。通常，整个支付生态系统对新兴市场以及新兴市场用户的交易都持较保守态度（即支付生态系统在这些情况下会更抗拒风险），因此拒绝率会远高于正常水平。这对正在努力打入新兴市场并投入巨资获客的商户而言，可能非常难以置信。而根据漏斗模型来看，新兴市场用户（包括合法用户）被拒绝的比率会比正常高很多。

新兴市场的信用卡普及率通常要比成熟市场低很多，这并不是什么秘密。事实上，在越南和印度尼西亚等市场，信用卡普及率甚至低至 5%。因此，在线交易的首选支付方式往往是电子钱包或替代支付方式。简而言之，这些市场的欺诈者在实施犯罪活动时会有更多的方案。

我们发现，欺诈者主要通过两种方式进行电子钱包欺诈：

虚假账户注册：欺诈者通过纂改身份信息，在电子钱包上注册虚假账户，并用虚假账户在商户的网站上继续交易。

账户盗用：指合法客户的电子钱包账户被欺诈者盗用，欺诈者利用该用户良好的历史声誉来进行欺诈性交易，欺诈手段则是窃取账户余额或积分，或是针对电子钱包安装盗刷工具。

在这两种情况下，如果没有适当的防欺诈解决方案，商户很难发现这种实际发生在钱包账户层面的欺诈。

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什么是本地化支付结构，企业为何应关注本地化支付结构？您是否能和我们分享一些案例？

能使用国际信用卡的新兴市场消费者不足 20%。在这些市场上扩大规模的唯一方法，就是深入了解不同地区消费者的趋势和行为。只有这样，才能了解他们的消费行为和首选的支付方式。如果不先花点时间了解目标市场，就有可能错过吸引 80% 消费者的机会。

我们坚信，本地化支付策略是快速实现扩张的基石。我在 dLocal 工作时发现，支付文化会因市场的不同而有很大的差异。例如，我们很难想象，企业要进入巴西市场却不支持 PIX 支付，PIX 是几年前刚上线的即时支付方式，目前却占据了 80% 以上的支付市场。

印度的 UPI、非洲的 Mobile Money/MPesa 和亚洲的电子钱包也是如此。例如，在印度尼西亚，每个人平均拥有 3.16 个电子钱包。了解客户的支付偏好并支持本地支付方式，就可为客户提供极佳的结账体验，从而提高销售额。

dLocal 自首次进入东南亚地区以来，在该地区的表现如何？您是否能和我们分享一些客户成功案例？

自从首次进入东南亚以来，我们已成功在主要市场中实现了对海量支付方式的支持。

在 2021 年 dLocal 支付大会（dLocal’s Payments Rally 2021）上，Pats Pena 向 Wikimedia 解释说：“以印度为例，只支持一种支付方式不足以覆盖所有消费者。UPI 是我们当时广泛使用的支付方式，占据了 40% 的电子钱包份额。UPI 占据的市场份额相当庞大，也高于目前的市场标准，但对我们来说仍然不够。像 Paytm、本地信用卡和数字银行等支付方式也占了电子钱包份额的 25%-50% 左右，对我们来说同样是重要的支付方式。”

dLocal 为何要实施以商户为导向的策略来投资东南亚的支付生态系统？

dLocal 致力于改善包括东南亚在内的新兴市场金融服务基础设施。这个领域的其他参与企业主要专注于产品方面的业务，而我们却更注重以商户为导向的策略，因为我们相信，这才是交叉销售的最佳方式。dLocal 可将领先商户领进市场，帮他们规划好市场发展路线，同时还可把他们推向更广阔的市场（包括其他正在开发的领域）。

最后，随着跨境和支付市场的竞争日益激烈，dLocal 准备如何应对竞争？

比起销售产品，dLocal 更多的是销售渠道。我们相信，我们的行动速度领先于大多数跨境支付服务，因此定会成为东南区地区跨境支付解决方案的首选品牌。我们也是一个全球品牌，无论商户希望将业务扩张到全球的哪个新兴市场，我们都能为他们铺平进入的道路。

本文来源：财经报道网